可精灵察觉到了他的意图，联合人类一起打败了他。
那枚至尊魔戒则几经辗转，意外落入霍比特人比尔博手中。
然而，好友巫师甘道夫，察觉到这枚戒指不寻常，建议比尔博将魔戒交由外甥弗拉多保管。
甘道夫还去调查了魔戒的来龙去脉，得知索隆将生命力和邪恶意志注入了这枚戒指中，戒指不毁，则他的灵魂便不灭。
而且，他的灵魂正一边寻找魔戒，一边指挥奥克大军攻打其他族群。
唯一能阻止他的方法，就是销毁至尊魔戒，把它丢入遥远的厄运火山中。
于是，弗拉多便代替年事已高的比尔博，踏上了销毁戒指的旅程。
甘道夫则去找巫师领袖萨茹曼，请他协助自己做好防御，对抗索隆灵魂指挥的奥克大军。
谁知，索隆那支浩浩荡荡的军队，竟然正是由萨茹曼亲自召集起来的。
想当年第一次攻打索隆时，萨茹曼也曾站在正义一方，为精灵和人类出了不少力。
可如今，他却被索隆的灵魂所蛊惑，唤醒了心中的邪念，渴望与索隆一起统治世界。
他囚禁了甘道夫，帮索隆组建强大的军队，将矮人、精灵和人类打得节节败退。
由于急需大量木材作为锻造武器的燃料，他更是不惜大肆砍伐树木，破坏森林。
而他的疯狂举动，引发了恩特（即树人）的众怒。
恩特是中土世界最古老的种族，居住在森林中，身高超过4米，战斗力惊人，却向来与世无争。
其他族群难挡萨茹曼的攻击时，弗拉多的同伴请求恩特出战，恩特也选择了拒绝。
萨茹曼却不把树恩特放在眼里，把他们的家园践踏成了废墟。
他的恶行，令恩特忍无可忍，恩特领袖决议召集同胞去找他报仇。